1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить девочку из детского дома. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её таланты приносят в дом множество сложностей, к которым родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными дарами. Она настаивает на возвращении ребёнка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.