Дмитрий Васильев, сын генерала КГБ из Ростовской области, был подготовлен для ответственной и рискованной работы за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, заставляя переосмыслить своё место в системе.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение служить в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Здесь его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
