Эндрю стремится к величию, и его мечта кажется почти достижимой. Настоящий гений, дирижёр лучшего оркестра страны, обращает на него внимание. Стремление юноши к успеху превращается в навязчивую идею, а жестокий наставник подталкивает его всё дальше, испытывая границы человеческих возможностей. Кто же одержит победу в этой борьбе?
В этой напряжённой схватке между стремлением к совершенству и разрушительной одержимостью решается судьба Эндрю. Его наставник, неумолимый и требовательный, ведёт его по опасному пути, где каждая нота может стать либо триумфом, либо падением. Победителем станет тот, кто сумеет сохранить не только талант, но и человечность.